گزارش جامع از بازار جهانی ویتامین ها در سال ۲۰۲۴

بر اساس آمار، پیش‌بینی می‌شود تولید ویتامین در چین در سال ۲۰۲۴ به ۴۲۰,۰۰۰ تن برسد ( این گزارش در هفته پایانی ۲۰۲۴ تهیه شده است). این میزان نشان‌دهنده کاهش ۳.۶ درصدی نسبت به سال گذشته است و ۸۵.۹ درصد از تولید جهانی را شامل می‌شود. ارزش بازار ویتامین‌های چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷۹ میلیارد دلار برآورد شده که ۱.۴ درصد رشد سالانه دارد. همچنین، انتظار می‌رود صادرات ویتامین به ۳۳۲,۰۰۰ تن برسد که ۵.۶ درصد رشد داشته است.

ویتامین A

تولیدکنندگان برجسته جهانی ویتامین A شامل شرکت‌هایی همچون BASF، NHU، DSM-Firmenich، Adisseo، Zhejiang Medicine، Kingdoway و Xinfa Pharmaceutical هستند. برخی از این شرکت‌ها در طول سال با محدودیت‌های مقطعی تولید مواجه شدند. در فوریه ۲۰۲۴، شرکت DSM-Firmenich اعلام کرد که قصد دارد بخش تغذیه و سلامت حیوانی خود را واگذار کند. در اوایل ژوئیه، کارخانه سوئیسی این شرکت به دلیل مشکلات آب و هوایی تولید خود را متوقف کرد . گزارش عملکرد سه‌ماهه سوم DSM-Firmenich حاکی از بهبود چشمگیر مالی، پیشرفت ثابت در برنامه‌های هم‌افزایی و تغییر و تحول در تولید ویتامین و همچنین پیشرفت روان در فرآیند واگذاری است.

در تاریخ ۲۹ ژوئیه، کارخانه لودویگشافن BASF دچار انفجار شد و پس از آن وضعیت اضطراری اعلام گردید. در اکتبر اعلام شد که تولید ویتامین A این کارخانه احتمالا در آوریل ۲۰۲۵ از سر گرفته خواهد شد. گزارش میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۴ شرکت Kingdoway نشان داد که زیرمجموعه‌ای از این شرکت در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ دچار انفجار در واحد تصفیه فاضلاب شد. این زیرمجموعه فعالیت‌های خود را متوقف کرد و از تاریخ ۲ آوریل تولید را به تدریج از سر خواهد گرفت. به همین دلیل، فروش ویتامین A این شرکت به ۷۷۸ تن کاهش یافت که نسبت به سال گذشته ۳۵.۹۲ درصد کاهش داشت. همچنین، موجودی انبار به ۲۸۰ تن رسید که ۷۲.۷۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. با این حال، هزینه‌های تولید کاهش یافت و حاشیه سود ناخالص نسبت به سال قبل افزایش داشت.

پیش‌بینی می‌شود تولید جهانی ویتامین A در سال ۲۰۲۴ به ۳۱,۵۰۰ تن برسد (استانداردسازی شده به ۵۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی در هر گرم)، که چین با تولید ۱۵,۶۰۰ تن در این میان سهم دارد. انتظار می‌رود صادرات از چین به ۹,۹۰۰ تن افزایش یابد، در حالی که عرضه داخلی حدود ۶,۹۰۰ تن خواهد بود (شامل ۱,۲۰۰ تن واردات). مصرف داخلی نیز حدود ۶,۶۰۰ تن تخمین زده شده است.

در نیمه اول سال، قیمت‌های بازار در کمترین سطح باقی ماند، اما در نیمه دوم به دلیل انفجار BASF به سرعت افزایش یافت. در چین قیمت‌های اعلامی تولیدکنندگان به بالاترین سطح ۸۳.۳۳ دلار در هر کیلوگرم رسید و قیمت‌های بازار تا ۴۷.۲۲ دلار در هر کیلوگرم افزایش یافت. با این حال، با اعلام به‌روزرسانی‌های تولید از سوی BASF و تحویل کالاها توسط تولیدکنندگان پس از ثبت سفارش‌های گران‌قیمت، کمبود عرضه کاهش یافت و قیمت‌ها افت کرد. در نتیجه، سوددهی در نیمه دوم بهبود یافت و حاشیه سود ناخالص سالانه به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد.
با کاهش تولید شرکت‌های غیر چینی و افزایش تولید داخلی چین، سهم چین از تولید جهانی ویتامین A در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۶ درصد افزایش خواهد داشت که باعث افزایش تقاضای صادراتی شد. از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۴، صادرات تجمیعی ۲۹ درصد رشد سالانه داشته و سهم صادرات از تولید داخلی نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵، رقابت در بازار ویتامین A به طور قابل‌توجهی تغییر کند. شرکت‌های جدیدی مانند Wanhua Chemical، Tianxin Pharmaceutical و Fuyang Kexing انتظار می‌رود که به تدریج عرضه خود به بازار را افزایش دهند. همچنین، کارخانه BASF در لودویگشافن قرار است در آوریل ۲۰۲۵ تولید ویتامین A را از سر بگیرد و پروژه یکپارچه BASF در گوانگدونگ که شامل واحد تولید ایزوپرنول/سیترال با ظرفیت ۴۰,۰۰۰ تن در سال است، قرار است تا سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تکمیل و راه‌اندازی شود. با افزایش عرضه و ورود شرکت‌های جدید به بازار، رقابت در بازار ویتامین A تشدید خواهد شد و روند قیمت‌ها ممکن است نزولی باشد.

ویتامین E

تولیدکنندگان اصلی ویتامین E (به صورت روغن) شامل NHU، DSM-Firmenich، Zhejiang Medicine، BASF و Norsand Pharma هستند. در سال ۲۰۲۴، ظرفیت جهانی تولید ویتامین E حدود ۱۳۰,۰۰۰ تن تخمین زده شده است (محاسبه‌شده به‌صورت روغن ویتامین E). عرضه و تقاضای ویتامین E در شرایط متعادلی قرار دارد و تولیدکنندگان عمده، تولید خود را بر اساس میزان فروش تنظیم می‌کنند.

در ماه ژوئیه ۲۰۲۴، کارخانه سوئیسی DSM-Firmenich به دلیل شرایط نامساعد جوی تولید خود را موقتاً متوقف کرد. از سه‌ماهه دوم سال، شرکت BASF با محدودیت‌های عرضه روبرو بود و در پایان ژوئیه، کارخانه آلمانی این شرکت به دنبال وقوع انفجار، تولید را متوقف کرد. این حادثه باعث تشدید کمبود جهانی عرضه ویتامین E شد. پیش‌بینی می‌شود که کارخانه BASF در آلمان در ژوئیه ۲۰۲۵ تولید خود را از سر بگیرد. تا آن زمان انتظار می‌رود کمبود عرضه ادامه داشته باشد و قیمت‌ها در سطوح بالایی باقی بمانند.

بر اساس آمار ، تولید جهانی ویتامین E در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۲,۰۰۰ تن برآورد شده است که تولیدکنندگان چینی ۶۹,۲۰۰ تن از این میزان را تأمین می‌کنند. کمبود عرضه در سطح بین‌المللی موجب افزایش قیمت‌های داخلی چین و رشد صادرات گردید . پیش‌بینی می‌شود که چین ۵۳,۵۰۰ تن از تولید خود را صادر کند، در حالی که عرضه داخلی به ۱۶,۸۰۰ تن (شامل ۱,۱۰۰ تن واردات) خواهد رسید. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۱۸,۵۰۰ تن افزایش نشان می‌دهد. تقاضای جهانی برای ویتامین E در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۹,۵۰۰ تن تخمین زده شده است که از این مقدار، تقاضای داخلی چین حدود ۱۶,۵۰۰ تن است.

در سال ۲۰۲۴، با افزایش قیمت‌ها در بازار، حاشیه سود ناخالص صنعت بهبود یافته و در نیمه دوم سال از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. با وجود کاهش ظرفیت تولید در خارج از چین، سطح صادرات چین همچنان بالا بوده است. تولیدکنندگان برنامه‌هایی برای توقف‌های برنامه‌ریزی‌شده جهت انجام تعمیرات در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده‌اند. انتظار می‌رود که این دوره‌های تعمیرات طولانی باشند، فشار عرضه کاهش یابد و تولیدکنندگان همچنان استراتژی‌های فعال قیمت‌گذاری را حفظ کنند. در بلندمدت، اگرچه ظرفیت تولید ویتامین E از تقاضا فراتر می‌رود، تمرکز بالای بازار باعث حفظ سودآوری صنعت خواهد شد. تا زمانی که تولیدکنندگان جدید وارد بازار نشوند یا پروژه‌های توسعه‌ای به بهره‌برداری نرسند، انتظار می‌رود که این صنعت حاشیه سود مناسبی را حفظ کند.

نیاسین آمید/نیاسین

بازار نیاسین آمید/نیاسین طی ۲ تا ۳ سال گذشته تغییراتی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۲۴، انتظار نمی‌رود ظرفیت تولید جدیدی به بازار اضافه شود. برخی از تولیدکنندگان چینی در حال افزایش عرضه خود هستند که این موضوع موجب افزایش تمرکز بازار و رشد صادرات شده است. تولید نیاسین آمید/نیاسین در چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵,۱۰۰ تن برآورد شده است که ۲۶,۲۰۰ تن آن صادر و ۱۸,۹۰۰ تن در بازار داخلی عرضه شده (شامل مقادیر کمی واردات). تقاضای داخلی چین حدود ۱۵,۵۰۰ تن پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۹,۵۰۰ تن برای خوراک دام و ۶,۰۰۰ تن برای مصارف صنعتی استفاده خواهد شد.

در سال ۲۰۲۳، این صنعت با زیان یا شرایط نزدیک به سربه‌سر مواجه بود. اما در سال ۲۰۲۴، افزایش قیمت ماده اولیه ۳-متیل‌پیریدیدین به دلیل محدودیت‌های عرضه، موجب افزایش قیمت نیاسینامید/نیاسین شد و به برخی از تولیدکنندگان امکان بازگشت به سوددهی را داد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، قیمت‌های بازار نیاسینامید/نیاسین نسبت به نیمه اول سال ۱۵ درصد افزایش یافت.
روند قیمت نیاسینامید/نیاسین به دلیل عوامل زیر پیچیده است:

۱- تعداد بالای تأمین‌کنندگان که هماهنگی بین آنها را دشوار می‌سازد، با اینکه تولید عمدتاً بر اساس میزان فروش انجام می‌شود. ظرفیت تولید جدید به تدریج وارد بازار می‌شود.
۲- تولیدکنندگان فاقد مزیت در تأمین مواد اولیه، تحت فشار مضاعف قرار دارند. شرکت‌هایی که به مواد اولیه دسترسی مستقیم دارند، در بازار از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. همچنین، ظرفیت تولید مواد اولیه جدید (مانند ۳-متیل‌پیریدیدین) در حال ساخت است و پس از بهره‌برداری می‌تواند محدودیت‌های فعلی عرضه را کاهش دهد.

در بلندمدت، با افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی چین، رقابت قیمتی و تجمیع صنعت در طی ۱ تا ۲ سال آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تولیدکنندگان ممکن است برای تثبیت قیمت‌ها، استراتژی‌هایی مانند کاهش تولید را اتخاذ کنند تا تعادل عرضه و تقاضا برقرار شود. علاوه بر این، تغییرات در بازار مواد اولیه و تأثیر آن بر قیمت‌های نیاسینامید/نیاسین نیازمند رصد مداوم خواهد بود.

ویتامین B2

تعداد زیادی از تولیدکنندگان ویتامین ظرفیت تولید ویتامین B2 را دارند. در سطح جهانی، DSM-Firmenich و BASF از برترین تولیدکنندگان این محصول هستند، در حالی که در چین، شرکت‌هایی مانند Guangji Pharmaceutical، Huijiano، Fengyin، Meihua Biotechnology و Shandong Kunda به عنوان تولیدکنندگان اصلی شناخته می‌شوند. این صنعت با رقابت شدیدی مواجه است. طی دو سال گذشته، تولیدکنندگان چینی با ثبت جدید سویه‌های تولید ویتامین B2 در اتحادیه اروپا، پیشرفت‌هایی در صادرات داشته‌اند که منجر به بهبود وضعیت بازار شده است. در سال ۲۰۲۴، صادرات به طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از فشار مازاد عرضه داخلی را کاهش داد. با این حال، برخی تولیدکنندگان و بازار همچنان با مقادیر زیادی از موجودی انبار روبرو هستند. اگرچه قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اندکی افزایش یافته‌اند، اما خریداران بیشتر بر کاهش موجودی انبار یا انجام سفارش‌های با قیمت پایین تمرکز دارند و معاملات در قیمت‌های بالا محدود بوده است.

تولید ویتامین B2 در چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۷,۲۰۰ تن برآورد شده است که از این میزان، ۳,۸۰۰ تن صادر و ۳,۸۰۰ تن در بازار داخلی عرضه می‌شود (شامل ۴۰۰ تن واردات). تقاضای داخلی چین نیز حدود ۳,۲۰۰ تن تخمین زده شده است.

در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، به دلیل مازاد عرضه و رقابت شدید، قیمت‌ها به پایین‌ترین سطوح خود رسیدند و حتی در یک مقطع زمانی به کمتر از ۱۱.۱۱ دلار/کیلوگرم کاهش یافتند. در نتیجه، برخی تولیدکنندگان در مقاطعی از سال برای محصولات خوراکی دچار زیان شدند. طبق گزارش سالانه Guangji Pharmaceutical، شرکت تابعه آن، Guangji Pharmaceutical (Mengzhou) Co., Ltd.، در سال ۲۰۲۳ زیان خالصی معادل ۹۳۱,۱۴۰ دلار و در نیمه اول سال ۲۰۲۴ زیان خالص ۳۸۵,۴۵۷ دلار ثبت کرده است.

در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۴، سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA) به درخواست کمیسیون اروپا اعلام کرد که کمیته افزودنی‌ها و مواد مورد استفاده در خوراک حیوانات (FEEDAP) نظر علمی خود را درباره ایمنی ویتامین B2 (ریبوفلاوین) تولیدشده توسط Guangji Pharmaceutical با استفاده از سویه Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833 برای تمامی کاربردهای خوراک حیوانات منتشر کرده است. این کمیته پس از ارزیابی نتیجه گرفت که تحت شرایط پیشنهادی استفاده، این افزودنی خوراکی برای گونه‌های هدف و مصرف‌کنندگان ایمن است.

در حال حاضر، رقابت در بازار ویتامین B2 همچنان شدید است. علاوه بر ظرفیت‌های تولید فعلی، ظرفیت‌های تولید جدیدی نیز به تدریج وارد بازار می‌شوند. این صنعت در حال تجربه یک دوره ادغام است و برخی شرکت‌ها تولید خود را کاهش داده‌اند. چندین شرکت موفق به اخذ گواهینامه‌های سویه جدید تولید، از اتحادیه اروپا شده‌اند که موجب رشد صادرات شده است. با این حال، انتظار می‌رود بازار بین‌المللی وارد یک دوره کاهش موجودی شود و با توجه

به رقابت گسترده و پراکنده، احتمال افزایش قابل توجه قیمت‌ها ضعیف به نظر می‌رسد.
در این شرایط، هزینه‌های تولید رقابتی به عامل کلیدی تبدیل خواهد شد، به ویژه با ورود شرکت‌هایی که از فرآیندهای تخمیر در تولید ویتامین B2 استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های تولید کاهش‌یافته ممکن است در بازار برتری پیدا کرده و موقعیت رقابتی خود را تقویت کنند.

ویتامین D3

در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، تحت فشار زیان‌های مالی، شرکت‌ها تولید خود را کاهش دادند تا قیمت‌ها را تثبیت کنند. بر اساس آمار ، تولید ویتامین D3 خالص در چین طی سال ۲۰۲۴ حدود ۶,۰۵۰ تن برآورد شده است که از این مقدار، ۴,۱۵۰ تن به صادرات اختصاص دارد و ۱,۹۰۰ تن برای تأمین نیاز داخلی عرضه می‌شود. میزان تقاضای داخلی نیز به همین اندازه پیش‌بینی شده است. در نیمه دوم سال، تولیدکنندگان با افزایش تدریجی قیمت‌ها، موجب رشد قابل توجه بازار شدند که به بازگشت به سودآوری منجر شد. انتظار می‌رود حاشیه سود ناخالص به حدود ۶۰ درصد برسد. در همین راستا، تولیدکنندگان در تلاشند تا با بهره‌گیری از مواد اولیه بالادستی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و گسترش حاشیه سود خود را ممکن سازند.

مؤسسه بیوتکنولوژی صنعتی تیانجین فناوری جدیدی بر پایه بیوکاتالیست برای تولید ویتامین D3 فعال توسعه داده است. این فناوری با طراحی یک سیستم کاتالیستی چندآنزیمی، فرآیند نوآوری را در تولید زیستی این ویتامین ارائه می‌دهد. یک شرکت دیگر برنامه دارد یک خط تولید با ظرفیت سالانه ۵ تن در شهر تیانجین احداث کند. پیش‌بینی می‌شود این خط تولید پس از بهره‌برداری کامل، ارزشی معادل ۴۱۶.۶۷ تا ۶۹۴.۴۴ میلیون دلار ایجاد کند. همچنین، مؤسسه مذکور یک پلتفرم پیشرفته برای توسعه سویه‌های مهندسی‌شده ایجاد کرده که مراحل نهایی ساخت خود را طی می‌کند. این پلتفرم به‌عنوان یک زیرساخت کلیدی برای حمایت از فناوری‌های نو و صنعتی‌سازی در حوزه زیست‌شناسی عمل خواهد کرد.

تولیدکنندگان کنونی به‌طور مستمر در حال بهینه‌سازی فرآیندهای تولید خود هستند، در حالی که شرکت‌های جدید نیز به این بازار وارد شده‌اند. تولید ۲۵-هیدروکسی‌ویتامین D3، که حاشیه سود بیشتری دارد، مورد توجه زیادی از سوی سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. این محصول به دلیل فعالیت زیستی بالاتر شناخته شده است. در گذشته، تولید این ماده محدود و سودآور بود، اما با گسترش فناوری و افزایش تعداد تولیدکنندگان، قیمت آن به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بازار ۲۵-هیدروکسی‌ویتامین D3 همچنان کوچک است و سودآوری پایین آن، چالش‌هایی را برای شرکت‌هایی که به طور انحصاری بر این محصول تمرکز دارند، ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود این بازار به سمت ادغام حرکت کند و قیمت‌ها و سود کم این محصول می‌تواند بر فعالیت تولیدکنندگان ویتامین D3 تأثیر منفی بگذارد.

از منظر عرضه و تقاضا، بازار ویتامین D3 همچنان از نظر تعداد تأمین‌کنندگان متنوع است، اما به دلیل عواملی مانند مواد اولیه، عرضه مؤثر در بازار تا حدودی متمرکز باقی مانده است. در آینده، پیش‌بینی قیمت‌ها همچنان نامشخص خواهد بود. در شرایطی که قیمت‌ها پایین است، برخی تولیدکنندگان ممکن است تولید خود را کاهش دهند یا متوقف کنند تا سطح موجودی را مدیریت کنند. برعکس، با افزایش قیمت‌ها، ظرفیت‌های غیرفعال ممکن است دوباره به چرخه تولید بازگردند. همچنین، ادغام شرکت‌ها توسط شرکت‌های بزرگ می‌تواند منجر به نوسانات مکرر در تعادل عرضه و تقاضا و قیمت‌ها شود. رصد پیشرفت پروژه‌های جدید در زمینه ظرفیت تولیدی این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

کلسیم پانتوتنات (ویتامین B5)

تعداد تولیدکنندگان کلسیم پانتوتنات بیش از ۱۶ شرکت است، که این امر موجب رقابتی پراکنده و پیچیده در بازار شده است. ظرفیت تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰,۰۰۰ تن برآورد شده است، در حالی که تقاضای جهانی حدود ۲۵,۰۰۰ تن است. بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ظرفیت‌های تولید جدید وارد بازار شدند و تولیدکنندگان جدید نیز به عرضه افزوده‌اند، که باعث افزایش قابل توجه موجودی بازار شده است.

در چین، تولید کلسیم پانتوتنات/پانتوتنول در سال ۲۰۲۴ به ۲۷,۹۰۰ تن می‌رسد که ۲۳,۳۰۰ تن آن صادر می‌شود. عرضه داخلی حدود ۵,۲۴۰ تن (شامل ۶۴۰ تن واردات) پیش‌بینی شده و تقاضای داخلی نیز حدود ۴,۴۵۰ تن تخمین زده شده است. شرکت Yifan Pharmaceuticals رهبر بازار است و پس از آن Xinfa Pharmaceuticals، DSM-Firmenich، BASF و Huachen Chemical سهم‌های نسبتاً پایداری در بازار دارند.

از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ قیمت‌ها کاهش یافته و به پایین‌ترین سطوح خود رسیده‌اند. تفاوت در هزینه‌های تولید میان شرکت‌ها باعث شد که برخی تولیدکنندگان فاقد مزیت رقابتی از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ با زیان مواجه شوند. طبق گزارش‌ها، شرکت Heilongjiang NHU خط تولید D-کلسیم پانتوتنات خود را به تولید تریپتوفان ۳۰ درصد تغییر داد. شرکت‌هایی مانند Jiangsu Zhongzheng Biochemical، Inner Mongolia Kingdoway Pharmaceuticals و سایرین پروژه‌های تولید یا توسعه کلسیم پانتوتنات/ویتامین B5 را آغاز کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود ظرفیت‌های تولید جدید به بازار وارد شوند. رقابت قیمتی شدید ادامه خواهد داشت و شرکت‌ها باید فناوری‌های خود را بهبود بخشیده و هزینه‌ها را کاهش دهند. تفاوت در ساختار هزینه‌ها و استراتژی‌های عملیاتی ممکن است موجب نوسانات عرضه شود.

بیوتین (ویتامین H)

بازار عرضه بیوتین نا منسجم است. در سال ۲۰۲۴، هیچ ظرفیت تولید جدیدی پیش‌بینی نشده است. تولیدکنندگان اصلی شامل NHU، Tianxin Pharmaceuticals، Shengda Biology، Huijiano، Kexing Biology و Taige Biology هستند. تولید بیوتین(۹۸ درصد) در چین برای سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶۵ تن برآورد شده که از این میزان، ۳۲۸ تن صادر و ۱۳۷ تن برای مصرف داخلی عرضه می‌شود. تقاضای داخلی حدود ۱۰۰ تن تخمین زده شده است.

عرضه بیوتین همچنان رو به افزایش است و قیمت‌ها در پایین‌ترین سطوح تاریخی باقی مانده‌اند. برخی شرکت‌ها فرآیندهای تولید را بهینه کرده‌اند و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را گسترش داده‌اند تا رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. طبق گزارش‌های سالانه و نیم‌سال اول ۲۰۲۴ شرکت Shengda Biology، این شرکت با استفاده از فناوری‌های جریان پیوسته، کاهش هزینه‌ها و نوآوری در تولید مواد اولیه را محقق کرده است. فروش بیوتین (بر اساس خلوص) در نیمه اول ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱۹.۸۶ درصد افزایش یافته که به بالاترین سطح در سه سال اخیر رسیده است.

رقابت در بازار بیوتین همچنان شدید است و بسیاری از تأمین‌کنندگان در حال گسترش ظرفیت خود هستند. پیش‌بینی می‌شود رقابت به سمت گسترش مقیاس و بهبود بهره‌وری حرکت کند. در بلندمدت، ادغام میان تولیدکنندگان محتمل است، زیرا زیان‌های طولانی‌مدت شرکت‌ها را به سمت ارتقای فناوری تولید، بهبود زنجیره تأمین و توسعه کانال‌های فروش سوق می‌دهد.

ویتامین C

در ژوئن ۲۰۲۳، DSM-Firmenich اعلام کرد که کارخانه Jiangshan Pharmaceuticals را در ماه مه تعطیل کرده و به دنبال راهبردهای جدید عملیاتی است. در مارس ۲۰۲۴، این شرکت فروش کارخانه ویتامین C خود در جیانگشان را تکمیل کرد و سهام آن را به مالکان اصلی انتقال داد. این کارخانه با نام جدید Jiangsu Jiangshan Pharmaceuticals Co., Ltd. از ماه مه ۲۰۲۴ تولید ویتامین C را از سر گرفت.

در سال ۲۰۲۴، فشار ناشی از قیمت‌ها و سود پایین باعث شد تولید ویتامین C با دوره‌های طولانی تعمیر و نگهداری مواجه شود و کل تولید نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تولید ویتامین C چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱۷,۰۰۰ تن تخمین زده شده است که ۱۸۷,۰۰۰ تن صادر و ۳۰,۰۰۰ تن برای مصرف داخلی عرضه می‌شود. در سال ۲۰۲۳، قیمت‌های ویتامین C به شدت کاهش یافت و سودآوری صنعت تحت فشار قرار گرفت. اما در سال ۲۰۲۴، با کاهش قیمت ذرت و سوربیتول، قیمت‌های بازار بهبود یافته و سوددهی افزایش یافت.

صادرات در سال ۲۰۲۴ نسبت به اوج سال ۲۰۲۰ حدود ۲۳,۰۰۰ تن کاهش یافت که نشان‌دهنده بازگشت تقاضا به سطح عادی پس از همه‌گیری است. در کوتاه‌مدت، مازاد عرضه با تنظیم تولید مدیریت شد، اما در بلندمدت، رقابت شدید باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش ویتامین C و توسعه کانال‌های فروش پایین‌دستی می‌تواند رقابت را از محصولات خام به سمت یکپارچه‌سازی در زنجیره صنعتی هدایت کند.

ویتامین B1 (تیامین)

تأمین‌کنندگان اصلی ویتامین B1 شامل Tianxin Pharmaceuticals، Huazhong Pharmaceuticals، Brother Technology، DSM-Firmenich و Xinfa Pharmaceuticals هستند. در سال ۲۰۲۳، Huachen Chemical خط تولید ویتامین B1 خود را راه‌اندازی کرد. اگرچه صادرات طی دو سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان کمتر از اوج سال ۲۰۲۱ است. همراه با ظرفیت‌های جدید، فشار عرضه همچنان بالاست.

تولید ویتامین B1 چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰,۶۰۰ تن پیش‌بینی شده است که ۸,۶۰۰ تن صادر و ۲,۰۰۰ تن برای مصرف داخلی عرضه می‌شود. تقاضای داخلی نیز حدود ۱,۸۰۰ تن برآورد شده است.

در سال ۲۰۲۴، افزایش قیمت‌ها به بهبود سوددهی صنعت کمک کرد. تفاوت در ساختار هزینه‌ها و خطوط تولید بین تولیدکنندگان منجر به اختلاف در حاشیه سود شد. طبق گزارش‌های سالانه و نیم‌سال اول ۲۰۲۴ شرکت Brother Technology، زیرمجموعه ویتامین B1 این شرکت در سال ۲۰۲۳ زیانی معادل ۴۷۸,۰۵۶ دلار ثبت کرد، اما در نیمه اول ۲۰۲۴ به سود خالص ۸۰۲,۵۰۰ دلار دست یافت.

چشم‌انداز رقابتی بازار نسبتاً پایدار است، اما حفظ قیمت‌ها و حاشیه سود بالا در بلندمدت به تنظیم تولید و مدیریت مؤثر عرضه بستگی دارد. پروژه‌هایی مانند نوسازی فنی ویتامین B1 توسط Brother Technology، ارتقای زنجیره صنعتی ویتامین‌های B1 و B6 توسط Xinfa Pharmaceuticals و پروژه‌های مرتبط دیگر نشان‌دهنده افزایش تنوع عرضه و ادامه رقابت در بازار هستند.

ویتامین B6

در ژوئن ۲۰۲۳، شرکت DSM-Firmenich تصمیم گرفت ساختار کسب‌وکار دارایی‌های ویتامین خود را بازسازی کند، که این اقدام به تعطیلی کارخانه تولید ویتامین B6 در سایت تولیدی Xinghuo در چین منجر شد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ ظرفیت تولید جدیدی اضافه نشود و ظرفیت جهانی تولید این ویتامین حدود ۱۷,۵۰۰ تن باقی بماند، که تمامی آن در چین متمرکز است. صادرات همچنان روند افزایشی دارد و تولید جهانی برای سال ۲۰۲۴ حدود ۹,۴۶۰ تن تخمین زده شده که ۷,۸۰۰ تن آن به صادرات اختصاص دارد. عرضه داخلی نیز حدود ۱,۶۶۰ تن برآورد شده که تقریباً با تقاضای داخلی ۱,۶۰۰ تن مطابقت دارد.

در سال ۲۰۲۳، قیمت‌های بازار به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسید. پس از کاهش تولید و تلاش تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت‌ها، قیمت‌ها به تدریج بهبود یافت. با این حال، تفاوت‌های قابل توجه در هزینه تولید میان شرکت‌ها باعث شد برخی تولیدکنندگان همچنان زیان‌ده باشند. طبق گزارش سالانه Guangji Pharmaceutical، شرکت تابعه آن، Hubei Huisheng Pharmaceuticals، در سال ۲۰۲۳ زیانی معادل ۳۹۸,۷۰۰ دلار (معادل ۲.۸۷ میلیون یوان) و در نیمه اول سال ۲۰۲۴ زیانی معادل ۱۹۷,۴۶۰ دلار (معادل ۱.۴۲ میلیون یوان) ثبت کرده است.

در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود ظرفیت‌های جدید ویتامین B6 وارد بازار شوند. تنظیمات تولید توسط شرکت‌ها احتمالاً به حفظ حاشیه سود معقول کمک می‌کند. در بلندمدت، ورود ظرفیت‌های جدید ممکن است موجب تغییرات در ساختار عرضه و تقاضا شود، که این امر نیازمند زمان برای تثبیت بازار و کاهش پراکندگی رقابت خواهد بود.

ویتامین K3

بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تولیدکنندگان غیر چینی به دلیل محدودیت‌های مربوط به مواد اولیه تولید خود را کاهش دادند، در حالی که تولیدکنندگان چینی عرضه را افزایش دادند. تولید ویتامین K3 در چین برای سال ۲۰۲۴ حدود ۸,۰۰۰ تن برآورد شده است که ۵,۵۰۰ تن آن صادر و ۲,۵۰۰ تن برای مصرف داخلی عرضه می‌شود. تقاضای داخلی نیز حدود ۲,۱۰۰ تن تخمین زده شده است.

طبق گزارش عملکرد شرکت Zhenhua، هزینه مواد اولیه مانند نمک کروم، که به عنوان محصول جانبی ویتامین K3 تولید می‌شود، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰.۶۱ درصد افزایش یافت و حاشیه سود ناخالص به ۲۴.۱۷ درصد کاهش پیدا کرد که نسبت به سال گذشته ۱۷.۹۷ درصد افت نشان می‌دهد. با این حال، ارتقاء فناوری مصرف کلی انرژی را ۳۱ درصد کاهش داده و انتشار کربن را ۱۷ درصد پایین آورده است.

افزایش هزینه مواد اولیه به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده است. بهبود فناوری و اقدامات کاهش هزینه‌ها موجب افزایش سوددهی شده، اما ضعف تقاضای نهایی، مانع از افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده است. با ازسرگیری تولید توسط تولیدکنندگان غیر چینی، سهم بازار تثبیت شده است. محدودیت‌های مربوط به پودر کروم نیز به حفظ سوددهی معقول کمک کرده است. در سال ۲۰۲۳، قیمت‌ها به سطح نزدیک به نقطه سربه‌سر رسیدند، اما رشد صادرات و افزایش هزینه مواد اولیه در سال ۲۰۲۴ منجر به بهبود سودآوری صنعت شد.

اسید فولیک

چشم‌انداز عرضه اسید فولیک در سال‌های اخیر نسبتاً پایدار بوده است. تولید این محصول در سال ۲۰۲۴ حدود ۲,۹۰۰ تن پیش‌بینی شده که ۲,۱۰۰ تن آن صادر و ۸۰۰ تن برای مصرف داخلی عرضه می‌شود. تقاضای داخلی نیز حدود ۵۵۰ تن برآورد شده که نسبت به سال‌های گذشته به دلیل کاهش مصرف در خوراک دام و سایر صنایع ، اندکی کاهش یافته است.

قیمت‌های داخلی برای مدت طولانی در سطوح پایینی باقی مانده‌اند، که این امر باعث افزایش صادرات شده است. بیش از ۹۰ درصد صادرات توسط تولیدکنندگان بزرگ انجام می‌شود، که این موضوع به افزایش تمرکز در صادرات و تعادل بیشتر در سهم بازار منجر شده است. در ماه نوامبر، بازرسی‌های محیط‌زیستی باعث توقف تولید و تعلیق قیمت‌گذاری توسط تأمین‌کنندگان بالادستی شد. قیمت بازار به ۴۴.۴ تا ۵۰ دلار در هر کیلوگرم افزایش یافت و در برخی مناطق قیمت‌ها بالاتر بود. تولیدکنندگان تمرکز خود را بر تکمیل سفارش‌های موجود گذاشته‌اند که این موضوع باعث کندی در تحویل شده است.
افزایش تمرکز عرضه و کاهش تولید توسط تولیدکنندگانی که فاقد مزیت در هزینه یا توزیع هستند، باعث کاهش سهم بازار آنها شده است. افزایش موقت قیمت‌ها ممکن است به دلیل رویدادهای غیرمنتظره یا افزایش تقاضا رخ دهد. در بلندمدت، ادغام صنعت با تمرکز بر بهبود زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری در مسائل زیست‌محیطی و کسب گواهینامه‌های محصول ضروری خواهد بود.

ویتامین B12

تولیدکنندگان ویتامین B12 در چین ظرفیت‌های خود را گسترش داده و تأسیسات تولیدی جدیدی راه‌اندازی کرده‌اند. ظرفیت تولید جهانی این ویتامین (بر اساس محصول خالص) در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ تن برآورد شده که چین ۱۳۱ تن از آن را تولید می‌کند. از این میزان، ۱۰۴ تن صادر و ۲۷ تن برای مصرف داخلی عرضه می‌شود. تقاضای داخلی نیز حدود ۲۳ تن تخمین زده شده است.

در آوریل ۲۰۲۴، ویتامین B12 تولید شده توسط شرکت NHU موفق به کسب تأییدیه علمی از سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA) شد. در ماه ژوئیه، ویتامین B12 شرکت Hebei Huarong نیز این تأییدیه را دریافت کرد. پیش‌بینی می‌شود صادرات در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.

به دلیل زیان‌های صنعت، تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند. در سال ۲۰۲۴، قیمت‌ها اندکی از پایین‌ترین سطوح خود افزایش یافت، اما تولید محصولات با گرید دامی همچنان ممکن است زیان‌ده باشد. طبق گزارش سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ Guangji Pharmaceutical، تولید ویتامین B12 متوقف شده و تولید تنها بر اساس سفارش انجام می‌شود. تأییدیه‌های EFSA که توسط شرکت‌های NHU و Hebei Huarong کسب شده، نشان‌دهنده پتانسیل بالای صادرات است. با این حال، بازار ویتامین B12 همچنان نامتوازن بوده و صنعت به دلیل رقابت شدید و موجودی‌های بالا، با زیان به کار خود ادامه می‌دهد. تفاوت در هزینه‌های تولید و توانایی شرکت‌ها برای تحمل زیان ممکن است بر ثبات تولید و عرضه تأثیر بگذارد. در بلندمدت، رقابت شدید، موجودی‌های بالا و نیاز به ادغام در بازار از چالش‌های اصلی این صنعت خواهند بود.